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時間:2020-10-09 18:25:40 來源: 作者:
9月30日晚間,中國中車(601766.SH)披露,公司董事會同意間接控股子公司“中車時代電氣”申請于境內(nèi)首次公開發(fā)行A股股票并在上交所科創(chuàng)板上市。如順利在科創(chuàng)板上市,湘股將繼中聯(lián)重科之后迎來第二家A+H上市公司。
中車時代電氣成立于2005年,位于湖南省株洲市。株洲素有“火車拉來的城市”之稱,中車在該市布局多個重要產(chǎn)業(yè)。始創(chuàng)于1959年的中車株洲電力機車研究所有限公司(中國中車株洲所),前身是鐵道部株洲電力機車研究所,現(xiàn)為中車股份一級全資子公司,在中車體系內(nèi)赫赫有名。
株洲所2019年實現(xiàn)銷售收入302億元,布局“電氣傳動與自動化、高分子復(fù)合材料應(yīng)用、新能源裝備、電力電子(基礎(chǔ))器件”四大產(chǎn)業(yè)板塊,旗下?lián)碛袝r代電氣和時代新材兩家上市公司。
中車時代電氣2006年在香港聯(lián)交所上市。公司握有列車牽引電傳動和網(wǎng)絡(luò)控制等關(guān)鍵核心技術(shù),主要從事電傳動系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、軌道工程機械、大功率半導(dǎo)體器件等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售,業(yè)務(wù)遍及全球20多個國家和地區(qū),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高鐵、大功率電力機車、城軌車輛等高端裝備領(lǐng)域。
公司2018年、2019年營業(yè)收入分別為156.58億元、163.04億元,同期實現(xiàn)凈利潤分別為26.51億元、26.58億元。
時代電氣近兩年的盈利狀況遠超株洲所另一家上市公司時代新材,堪稱是所里十大業(yè)務(wù)主體中最靚的仔。
目前,中車時代電氣的注冊資本為11.75億元。中國中車通過下屬全資子公司中車株洲電力機車研究所有限公司、中車投資租賃有限公司、中車株洲電力機車有限公司間接合計持有中車時代電氣6.09億股內(nèi)資股股份,通過下屬全資子公司中國中車香港資本管理有限公司間接持有中車時代電氣1620萬股H股股份,間接合計持有中車時代電氣6.25億股股份,占中車時代電氣已發(fā)行股份總數(shù)的53.18%。
中車時代電氣本次計劃發(fā)行股數(shù)為不超過2.41億股A股,即不超過本次發(fā)行完成后中車時代電氣總股本的17%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。
中車時代電氣與主承銷商可協(xié)商采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過中車時代電氣本次發(fā)行A股股票數(shù)量的15%。
同時,中車時代電氣本次發(fā)行A股并上市實施戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略投資者獲得配售的A股股票總量不超過本次發(fā)行 A 股股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的A股股票數(shù)量)的30%。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后,將用于軌道交通牽引網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項目、新產(chǎn)業(yè)先進技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項目、新型軌道工程機械研發(fā)及制造平臺建設(shè)項目、創(chuàng)新實驗平臺建設(shè)工程項目和補充流動資金。
截止9月30日,中車時代電氣港股報收于25.9港元/股,約相當(dāng)于22.748元人民幣/股。若按后者價格進行測算,本次科創(chuàng)板IPO募資額約為54億元人民幣。
值得注意的是,目前湘股110多家公司中,僅有中聯(lián)重科一家同時在A股和港股上市。與湖南科創(chuàng)第一股威勝信息是從港股威勝控股分拆上市不同,中車時代電氣如果順利在科創(chuàng)板上市,將有望成為湖南第二家“A+H”上市公司。
日前,去年在港交所上市的遠大住工,其深交所創(chuàng)業(yè)板的上市申請也已獲得受理。如果遠大住工能在創(chuàng)業(yè)板上市,則亦會成為另一家“A+H”上市公司。至于時代電氣與遠大住工誰會成為湘股中第二家“A+H”上市公司,則要看各自在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的上市推進狀況。