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東北證券指出，在上周北上資金的流出趨勢(shì)出現(xiàn)一定收斂后，今日北上資金再次轉(zhuǎn)為凈流入，為5月以來(lái)除MSCI擴(kuò)容日外最大的流入額。前期建議以北上資金動(dòng)向和人民幣匯率來(lái)觀察海外不確定，當(dāng)前兩者均出現(xiàn)偏積極的信號(hào)，預(yù)期外部因素的擾動(dòng)也有望出現(xiàn)相應(yīng)緩和。當(dāng)前A股市場(chǎng)估值結(jié)構(gòu)與2012年12月底部時(shí)相似，長(zhǎng)期配置性價(jià)比較高。相較于已知且被市場(chǎng)充分討論的外部風(fēng)險(xiǎn)，建議更多關(guān)注貿(mào)易問(wèn)題邊際改善以及政策偏寬松的空間的增大的可能。結(jié)構(gòu)上，公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)和電氣設(shè)備較為兼顧進(jìn)攻與防御屬性。